Logo – Finančníci – Myslíme v souvislostech

Školení pro firmy – přidejte se k finančně gramotným a udržitelným firmám

Téma finanční gramotnosti a celkového finančního zdraví firem je v posledních letech velmi často diskutováno v médiích i odborných kruzích. Je to pozitivní zpráva – schopnost strategicky přemýšlet o financích je pro udržitelné firmy nezbytná.
Školení přizpůsobujeme potřebám vrcholného managementu i řadových zaměstnanců. Věříme tomu, že v udržitelné firmě by o finančním zdraví měli mít alespoň nějaké povědomí opravdu všichni. Školíme rozličná témata – od základní orientace na finančním trhu po daňové základy. Školení vždy přizpůsobujeme vašim požadavkům.
Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2010.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.

Školili jsme ve firmách:

Školili jsme téma Osobní finance přehledně a strategicky.
Školili jsme téma Osobní finance přehledně a strategicky.
Školili jsme téma Osobní finance přehledně a strategicky.
Školili jsme téma Osobní finance přehledně a strategicky.

Témata, která školíme:

Celková orientace na finančním trhu
V tomto kurzu se naučíte základy osobních a rodinných financí. Dozvíte se, jak sestavit a spravovat rodinný rozpočet, jak řešit problémy s dluhy a úvěry nebo jak budovat svou finanční nezávislost. Kurz vám také pomůže s orientací na finančním trhu a základy plánování.
Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:
  • osobní rozpočet
  • problémy rodinných financí
  • osobní majetek a závazky
  • příprava na stáří
  • půjčky a úvěry
  • investování
  • zajištění rizik a deficit rozpočtu
  • finanční plán domácnosti
Osobní finance přehledně a strategicky
V tomto kurzu se dozvíte, jak efektivně pracovat s penězi a zlepšit svou finanční situaci. Naučíte se základní principy osobních financí, jako je rozpočtování, spoření, investování a zajištění. Kurz vám také pomůže nastavit si finanční cíle a plánovat jejich dosažení.
Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:
  • princip odložené spotřeby
  • cash flow domácnosti
  • přebytky domácího rozpočtu
  • hospodaření a technologie
  • vliv peněz na osobní život
  • dluhová past
Finanční plán jako životní kompas
V tomto kurzu se naučíte, jak si vytvořit osobní finanční plán, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů a snů. Kurz vám ukáže jak si stanovit realistické a měřitelné cíle a jak je sledovat a hodnotit. Kurz vám také poradí, jak si vybrat vhodné finanční produkty a služby pro vaši situaci.
Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:
  • stanovení a vedení rozpočtu
  • finanční cíle a příprava na ně
  • skladba finančního plánu
  • využití produktů ve finančním plánováním
  • ukázka průměrného portfolia rodiny
Základy investování: Jak spravovat své portfolio efektivně a bezpečně
Kurz je zaměřen na možnosti a způsoby investování a na postup výběru optimální investiční strategie a produktů pro vaše portfolio. Zjistíte také, jaké jsou s investováním spojené poplatky a náklady a jaké informace je vhodné sledovat.
Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:
  • typy a přístupy v investicích
  • investiční služby
  • dluhopisy, akcie
  • podílové fondy a investiční certifikáty
  • investiční strategie
  • alternativní investice
  • subjekty kolektivního investování
  • fondy kvalifikovaných investorů
  • poplatky a náklady
  • informace poskytované fondy
Dědické právo: Jak se vypořádat s dědictvím bez stresu a ztrát
V tomto kurzu se dozvíte o základních principech a postupech dědického práva v České republice. Naučíte se, jak správně zjistit časovou dispozici dědictví, kdo jsou nepominutelní dědicové, jak ocenit majetek pozůstalosti nebo jak naložit se zadluženým dědictvím. Také se seznámíte s možnostmi výhrady soupisu majetku, určení správce pozůstalosti a daňovými povinnostmi spojených s dědictvím.
Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:
  • časovou dispozici dědictví
  • nepominutelné dědice
  • relevantní ocenění majetku
  • naložení se zadluženým dědictvím
  • výhradu soupisu majetku
  • určení správce pozůstalosti
  • veškeré daňové otázky
Právní a daňové základy pro nedaňaře
Obecný popis kurzu – co se v něm účastníci dozví, jaké jsou jeho limity, pro koho je vhodný a kdo z něj naopak příliš velký přínos mít nebude. Jaké je jeho reálné uplatnění v každodenním životě školeného?
Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:
  • časovou dispozici dědictví
  • nepominutelné dědice
  • relevantní ocenění majetku
  • naložení se zadluženým dědictvím
  • výhradu soupisu majetku
  • určení správce pozůstalosti
  • veškeré daňové otázky
Firemní finance udržitelného podniku
Obecný popis kurzu – co se v něm účastníci dozví, jaké jsou jeho limity, pro koho je vhodný a kdo z něj naopak příliš velký přínos mít nebude. Jaké je jeho reálné uplatnění v každodenním životě školeného?
Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:
  • časovou dispozici dědictví
  • nepominutelné dědice
  • relevantní ocenění majetku
  • naložení se zadluženým dědictvím
  • výhradu soupisu majetku
  • určení správce pozůstalosti
  • veškeré daňové otázky
Školení na míru
Obecný popis kurzu – co se v něm účastníci dozví, jaké jsou jeho limity, pro koho je vhodný a kdo z něj naopak příliš velký přínos mít nebude. Jaké je jeho reálné uplatnění v každodenním životě školeného?
Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:
  • časovou dispozici dědictví
  • nepominutelné dědice
  • relevantní ocenění majetku
  • naložení se zadluženým dědictvím
  • výhradu soupisu majetku
  • určení správce pozůstalosti
  • veškeré daňové otázky

Jak je školení dlouhé?

Délku školení vždy přizpůsobujeme časovým možnostem skupiny, která se na školení sejde. Obecně ale zvládneme všechny okruhy projít za přibližně 6 hodin včetně krátké přestávky na oběd.

Kolik školení stojí?

Jeden školící den (ca 6 hodin) začíná na 20 000 Kč bez DPH. Přesná cena vždy zohledňuje potřeby jednotlivých účastníků a náročnost naší přípravy na jednotlivé okruhy školení, pokud se jedná o školení na míru.
Poptat školení

Spolupracujeme s:

Institut ekonomického vzdělávání

Ve spolupráci s INEV jsme vytvořili předmět "Finanční gramotnost" pro studenty středních škol v České republice. Kurz kombinuje nezbytné teoretické znalosti a příklady z reálné praxe. Projekt je aktuálně v testovacím režimu

EFPA Česká republika

Jsme součásti Evropské asociace finančního plánování. Cílem EFPA ČR je podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství v ČR a na Slovensku.

Kdo jsme?

Tři odborníci na finance, kteří se vzájemně doplňují – tak, abychom vám přinesli syntézu všech zkušeností, které jsme nasbírali za 33 let naší praxe.
Myslíme v souvislostech. Za každým námi navrženým řešením budete vždy znát i jeho proč.

Ing. Tomáš Posekaný, EFA

Wealth Manager, od roku 2011

Studium ekonomiky jsem zakončil na VŠE magisterským titulem (Ing.), mám za sebou více než 10 let praxe ve financích.
Budeme si rozumět, pokud je vám blízký analytický a na tvrdá data zaměřený přístup.
Více o Tomášovi

Josef Soumar, EFP

Wealth Manager, od roku 2006

Jsem jednatelem Finančníků a dlouholetým školitelem finanční gramotnosti. Nabyté znalosti z finančního trhu mě vedly k založení vlastní poradenské společnosti. Věnuji se osobním, podnikovým a veřejným financím.
Více o Josefovi

Michal Vrančík, EFP

Wealth Manager, od roku 2014

Ve financích působím už 10. rokem a mým hlavním zaměřením jsou finanční trhy. V roce 2021 jsem získal prestižní ocenění European Financial Planner (EFP), které mi umožňuje lépe porozumět potřebám našich klientů.
Více o Michalovi

Co znamenají tituly EFA a EFP?

EFA (European Financial Advisor) a EFP (European Financial Planner) představují prestižní evropské certifikáty pro odborníky na finančním trhu. Poradce s titulem EFA disponuje nadstandardními znalostmi a dovednostmi v oblasti financí, poradce s titulem EFP získal nejvyšší možný titul, který lze v rámci EFPA (Europen Financial Plannig Association) získat. Oba tituly zaručují transparentní a etický přístup finančního poradce.

Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2010.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.

Buďte o něco finančně chytřejší.

Pošlete nám nezávaznou poptávku a získejte nové znalosti, které vás udělají doslova bohatšími.

    Poslouchejte nás

    Každý měsíc pro vás v podcastu FinCast otevíráme jedno téma ze světa ekonomiky a financí, na které přinášíme nezávislý pohled. Poslechněte si náš podcast a buďte zase o něco bohatší.
    Více o podcastu

    Čtěte nás

    Pokud raději čtete, máme pro vás svět ekonomiky a financí i v psané formě. Píšeme Souvislosti – blog o všem, co je dobré na cestě za bohatstvím vědět v souvslostech celého ekonomického spektra.
    Ukázat Souvislosti

    Naše klienty také zajímá:

    Wealth management

    Wealth management promění váš majetek ve skutečné bohatství, které odevzdáte dalším generacím. A nejen to – efektivní a komplexní správa majetku vám ušetří desítky hodin času.
    Více informací

    Investiční plánování

    Investování je jednou z nejrychlejších cest k finanční nezávislosti. Tuto větu už jste nejspíš někdy slyšeli. Je faktická – pokud investujete strategicky a s dlouhodobým záměrem.
    Více informací

    Finanční plánování

    Finanční plán plynule navazuje na správu rozpočtu, kterou rozšiřuje o plánování financí na několik let dopředu, krizový plán nebo investice. Čím dalším vám finanční plán poslouží?
    Více informací
    Poslouchejte náš
    FinCast
    Přihlaste se k odběru newsletteru Finančníků.
    Jednou měsíčně vám pošleme souhrn všech novinek ze světa financí a ekonomiky.
    © 2023 Finačníci Group, s.r.o., IČ: 14386739 – všechna práva vyhrazena
    Ochrana osobních údajů
    Povinně uveřejňované informace
    bookmicchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram