Pomáháme lidem k tomu, aby měli více peněz a méně starostí

Zároveň chceme, aby naši klienti svým financím skutečně dobře porozuměli a díky tomu potřebovali naši pomoc co nejméně.

Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.

Klient, který s námi spolupracuje od roku 2010.

Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.

Kdo jsou Finančníci?

Jsme tři ekonomové, kteří se vzájemně doplňují – tak, abychom vám přinesli syntézu všech zkušeností, které jsme nasbírali za 33 let naší praxe.

Ing. Tomáš Posekaný, EFA

Wealth Manager, od roku 2011

Studium ekonomiky jsem zakončil na VŠE magisterským titulem (Ing.), mám za sebou více než 10 let praxe ve financích. Budeme si rozumět, pokud je vám blízký analytický a na tvrdá data zaměřený přístup.

Více o Tomášovi

Josef Soumar, EFP

Wealth Manager, od roku 2006

Jsem jednatelem Finančníků a dlouholetým školitelem finanční gramotnosti. Nabyté znalosti z finančního trhu mě vedly k založení vlastní poradenské společnosti. Věnuji se osobním, podnikovým a veřejným financím.

Více o Josefovi

Michal Vrančík, EFP

Wealth Manager, od roku 2014

Ve financích působím už 10. rokem a mým hlavním zaměřením jsou finanční trhy. V roce 2021 jsem získal prestižní ocenění European Financial Planner (EFP), které mi umožňuje lépe porozumět potřebám našich klientů.

Více o Michalovi

Co znamenají tituly EFA a EFP?

EFA (European Financial Advisor) a EFP (European Financial Planner) představují prestižní evropské certifikáty pro odborníky na finančním trhu. Poradce s titulem EFA disponuje nadstandardními znalostmi a dovednostmi v oblasti financí, poradce s titulem EFP získal nejvyšší možný titul, který lze v rámci EFPA (Europen Financial Plannig Association) získat. Oba tituly zaručují transparentní a etický přístup finančního poradce.

Proč „wealth manageři“?

Toto označení jsme si vybrali proto, že plně vystihuje komplexnost služeb, které u nás klienti poptávají. Nejde „pouze“ o občasné poradenství, ale o pomoc s nastavením celkové správy vašeho (budoucího) bohatství – od jeho nabytí až po efektivní předání dalším generacím v rámci dědictví.

Spolupracujeme s:

Institut ekonomického vzdělávání

Ve spolupráci s INEV jsme vytvořili předmět "Finanční gramotnost" pro studenty středních škol v České republice.
Kurz kombinuje nezbytné teoretické znalosti a příklady z reálné praxe. Projekt je aktuálně v testovacím režimu.

Soutěž Finanční gramotnost

Jako hodnotitelé jsme se zúčastnili soutěže finanční gramotnosti, která probíhá pod záštitou ČNB a ministerstva financí. Soutěž je napojena na celosvětový projekt Global Money Week zaměřený na děti a mládež.

EFPA Česká republika

Jsme součásti Evropské asociace finančního plánování. Cílem EFPA ČR je podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství v ČR a na Slovensku.

Ekonomická olympiáda

Pomohli jsme s rozvojem úspěšné Ekonomické olympiády určené pro základní školy, která je největší ekonomickou a finanční soutěží v České republice. Společně s INEV jsme definovali oblasti a vytvořili testové otázky a odpovědi.

Uvolníme vám ruce k příjemnějším činnostem, než je řešení financí.

Co dalšího od nás můžete očekávat?

Poctivý přístup k práci

Spolupracujeme jen s takovým počtem klientů, které jsme schopni skutečně 100% obsloužit. Řídíme se tím, že než nabídnout „polovičatou“ spolupráci, nenabídneme raději žádnou.
Kromě smlouvy ručíme za naší práci svým dobrým jménem.

Partnerskou spolupráci

Nabízíme vám různé možnosti a pečlivě vysvětlujeme, proč jsou pro vás právě tato řešení prospěšná. Záleží nám na tom, abyste svým financím skutečně dobře porozuměli a v budoucnu potřebovali naši pomoc ideálně co nejméně.

Alois Rašín, Waren Buffet i Nobelova nadace. Inspirujeme se tam, kde to dává smysl

Naši práci inspirují zejména výše uvedená jména. Kromě skutečně prověřené expertízy u nich vnímáme i jistou morální bezúhonnost, která by podle našeho názoru měla jít se světem financí ruku v ruce.

Bezpečné místo, kde je možné mluvit o financích naprosto otevřeně

Jsme vázáni mlčenlivostí a vše, co nám řeknete, zůstane u nás. Také si zakládáme na lidském, otevřeném přístupu – když přijdete s řešením, které nebude dávat smysl, citlivě vás na to upozorníme a společně vymyslíme spolehlivější postup, jak dosáhnout vašeho cíle.

Nezávislý přístup

Poskytujeme honorované služby. Díky tomu nejsme závislí na žádném provizním systému banky, pojišťovny aj. Garantujeme vám, že naše služby budou prospěšné vám – ne nejdříve bance, a až pak vám, jak tomu bývá u provizního poradenství.

Zakládáme si na transparentním přístupu.

Smlouvy ke všem našim službám proto necháváme volně k nahlédnutí. Mimo jiné je v nich také uvedená 30 denní garance vrácení peněz, pokud nebudete s našimi službami spokojeni.

Smlouva ke stažení