Myslíme
v souvislostech

Komplexní správa financí a majetku

Služby

Využijte šíře služeb wealth management, dlouhodobé ochrany a správy majetku.

Co mi plánování přinese?

Rozumíme potřebám podnikatelů i firem. Podpoříme váš růst, znalosti a prosperitu.

S čím vám poradíme?

Spolupráce se školami a firmami dává naší práci smysl a osobitost.

Jak vypadá osnova?

o nás

Jsme finančníci

Cílem finančníka je, aby lidé svým financím rozuměli v širších souvislostech a měli z nich užitek. Máme dlouholeté zkušenosti a našim klientům jsme pomohli vyřešit stovky obtížných i standardních situací. Jsme odborníci na komplexní správu financí, s přesahem do oboru ekonomie, daní a práva. Naše schopnosti opakovaně stvrzujeme zkouškami u ČNB, dovednosti zvyšujeme pravidelným následným vzděláváním. Certifikáty a diplomy ale nejsou to, proč svou práci děláme. Chceme přesvědčit o kvalitách a přínosech dobrého finančního poradce.

Osobní poradenství

Finanční plánování

Získejte přehled a odborníka, na kterého se můžete spolehnout.
Naším řemeslem jsou komplexní služby finančního plánování, investičního poradenství a wealth management.

Stojíme vždy na straně klienta!

Firemní poradenství

Komplexnost služeb

Investujte do svého podnikání a realizujte strategické cíle.
Jsme finančními konzultanty pro vás i vaši firmu a důležitá součást pro přehled a komunikaci nejen na finančních trzích.

Jsme vašimi partnery pro rozvoj podnikání.

Finanční vzdělávání

Finanční gramotnost

Podněcujeme odpovědné postoje k financím a především ke správný životním rozhodnutím.
Vyučujeme finanční gramotnost ve firmách i na vysokých a středních školách.

Důležité informace přímo z praxe.

Píšeme blog

Radíme, na co si dát pozor a jak postupovat při osobní i podnikatelské správě peněz.
Vysvětlujeme aktuální dění i běžnou praxi laické i odborné veřejnosti.

Je běžné za finanční poradenství v ČR platit?

Je běžné za finanční poradenství v ČR...

V tomto díle se věnujeme otázce nákladovosti, přidané hodnotě placeného ekonomického poradenství a zda si klient může své…
Privátní bankovní poradenství - kvalita i úskalí služeb

Privátní bankovní poradenství - kvalita i úskalí...

◼ Prodej či poradenství v českých bankách?◼ Náklady a poplatky spojené s investicemi◼ Výběrové řízení na finančního poradce◼ Nové přístupy, které umožňuje…
Honorované finanční poradenství: Hlavní rozdíly mezi provizním a placeným poradenstvím.

Honorované finanční poradenství: Hlavní rozdíly mezi provizním...

Jaké hlavní rozdíly vnímáme mezi provizním a ekonomickým poradenstvím? Nutí sami klienti poradce k přechodu do modelu placených…

Nejnovější články do e-mailu