Poslouchejte náš FinCast
Logo – Finančníci – Myslíme v souvislostech

Přeměňte váš majetek na skutečné bohatství, které odevzdáte dalším generacím.

Jako certifikovaní finanční odborníci nabízíme prověřené služby, které vám přinesou více pěnez i času a zároveň méně starostí.
Naše služby
„Hlavní výhodou spolupráce s týmem Finančníků v oblasti wealth managementu je jejich komplexní a odborný přístup. Tento ucelený pohled mi ušetřil čas, který bych strávil zkoumáním a porovnáváním finančních možností. S Finančníky spolupracuji od roku 2016 a jejich precizní správa mého portfolia mi dodává klid a důvěru v budoucnost. Jejich profesionální a zároveň osobní přístup je něco, čeho si nesmírně cením a co bych doporučil každému, kdo chce efektivně a dlouhodobě spravovat svůj majetek.“
Ing. Ondřej L., majitel firmy
Klientovi spravujeme majetek v celkové hodnotě 36 milionů Kč

Jako certifikovaní odborníci nabízíme:

Wealth management

Wealth management spravuje a navyšuje majetek vám i celé vaší rodině. Tak si vytvoříte skutečné bohatství, které odevzdáte dalším generacím.

A nejen to – efektivní a komplexní správa majetku vám uvolní ruce. Vy se tak budete moci více věnovat své rodině i časově náročným koníčkům.
Více o Wealth managementu

Svěřenské fondy

Svěřenské fondy představují nejvyšší možnou ochranu majetku, která je v současnosti v České republice dostupná.
Ochraňují majetek i zájmy, zajišťují diskrétnost vlastnictví, omezují rizika nebo pomáhají dosáhnout vámi vytyčených cílů.

Problematiku svěřenských fondů vám srozumitelně vysvětlíme a pomůžeme s rozhodováním, jestli je to ta správná služba pro vás.
Více o svěřenských fondech

Dědictví a mezigenerační správa majetku

Předejte své bohatství dalším generacím bez zbytečných starostí. Vyřízení dědictví naplánujeme tak, aby byly spokojené obě strany – jak zůstavitel, tak dědic.

Také vám poradíme, jak vašim dědicům bohatstvím nezkomplikovat život. I když to tak nevypadá, z praxe víme, že ne každý chce být majitelem rodinného podniku.
Více o dědictví

Dlouhodobá spolupráce

Dlouhodobou spoluprací získáte jak plnou kontrolu nad vaším rozpočtem, tak pojistku proti tomu, že uděláte zbytečně drahou chybu. Jsme honorováni vámi – to znamená, že za naše služby platíte vy, nikoliv „předsmlouvané“ banky, pojišťovny a investiční společnosti. Díky tomu jsme plně nestranní a doporučujeme vám jen takové finanční produkty, které jsou pro vás celoživotně výhodné.
Více o dlouhodobé spolupráci

Spolupracujte s námi, pokud chcete...

Syntézu 40 let zkušeností ve financích

Jsme odborníci na finance, kteří dohromady nasbírali přes 40 let zkušeností v oboru. Ty nyní zúročujeme v práci pro vás.

Nezávislý, vysoce profesionální přístup

Poskytujeme honorované poradenství. To znamená, že za naší práci platíte vy, ne banky, investiční společnosti a podobné. Garantujeme vám naprosto nezávislý přístup.

Jednoho odborníka na celou spolupráci

Celá spolupráce vždy probíhá s jedním z nás. Váš poradce se nijak nemění. Pokud je potřeba spolupracovat s někým dalším (právník apod.), vždy o tom budete informováni.
Tomáš Posekaný
Budeme si rozumět, pokud je vám blízký analytický a na tvrdá data zaměřený přístup.
Studium ekonomiky jsem zakončil na VŠE magisterským titulem (Ing.), mám za sebou více než 10 let praxe ve financích.

Ing. Tomáš Posekaný, EFA
Wealth Manager, od roku 2011

Více o Tomášovi
Michal Vrančík
Ve financích působím už 10. rokem a mým hlavním zaměřením jsou finanční trhy.
V roce 2021 jsem získal prestižní ocenění European Financial Planner (EFP), které mi umožňuje lépe porozumět potřebám našich klientů.

Michal Vrančík, EFP
Wealth Manager, od roku 2014

Více o Michalovi
Josef Soumar
Jsem jednatelem Finančníků a dlouholetým školitelem finanční gramotnosti.
Nabyté znalosti z finančního trhu mě vedly k založení vlastní poradenské společnosti. Věnuji se osobním, podnikovým a veřejným financím.

Josef Soumar, EFP
Wealth Manager, od roku 2006

Více o Josefovi
Oldřich Černocký
Mám schopnost předat složitá témata jednoduše, pochopitelně a s přesahem.
Za 6 let ve financích jsem se propracoval do stavu, kdy naplňuji vizi skutečného odborníka. Vyplatím se vám a vyřeším vaše problémy.

Oldřich Černocký, EFA
Finančník, od roku 2017

Více o Oldřichovi

Kdo jsme?

Odborníci na finance, kteří se vzájemně doplňují – tak, abychom vám přinesli syntézu všech zkušeností, které jsme nasbírali za 40 let naší praxe.
Myslíme v souvislostech. Za každým námi navrženým řešením budete vždy znát i jeho proč.
Více o nás

Poslouchejte nás

Každý měsíc pro vás v podcastu FinCast otevíráme jedno téma ze světa ekonomiky a financí, na které přinášíme nezávislý pohled. Poslechněte si náš podcast a buďte zase o něco bohatší.
Více o podcastu

Čtěte nás

Pokud raději čtete, máme pro vás svět ekonomiky a financí i v psané formě. Píšeme Souvislosti – blog o všem, co je dobré na cestě za bohatstvím vědět v souvislostech celého ekonomického spektra.
Ukázat Souvislosti
  • „Finančníci mi pomohli zorganizovat mé osobní finance i investice. Vše mi přehledně vysvětlili, nastavili a zařídili. Opravdu se cítím jako v bavlnce. Doufám, že naše spolupráce bude pokračovat spoustu dalších let a já budu mít jistotu, že mé finance má pod dohledem tým profesionálů.
    Finančníci jsou první poradci, u kterých vím, že jim opravdu záleží na klientovi a snaží se společně najít nejlepší možnou cestu za zhodnocením klientova portfolia."
    Martin Ševčík, Fullstack Typescript Developer ve společnosti Looop.co
    Klient, který s námi spolupracuje od roku 2021
  • „Po mnoha špatných zkušenostech s rádoby poskytovateli finančních služeb jsem měl velkou radost, že jsem potkal někoho jako jsou Finančníci, na odborníky, kteří se ve svém oboru vyznají a opravdu mu rozumí. Jejich zcela profesionální přístup na mě spolu s velkým záběrem znalostí v oboru opravdu zapůsobil. Automatické je i zpracování veškeré administrativy a byrokracie, to mi ušetřilo již spoustu času, které jsem mohl věnovat svému podnikání. Jsem rád, že jsem svěřil starost o své finance někomu, komu mohu věřit a kdo má moji plnou důvěru.“

    Lukáš K., podnikatel v IT
    Klient, který s námi spolupracuje od roku 2017

  • „Je to jejich zásluha, že se nám podařilo získat dům pro naši veterinární kliniku. I přes velké komplikace. Tím se pro nás s kolegou otevřel nový potenciál, nový prostor. Opravdu skvělé místo. A od toho se odvíjí dál i naše pohoda. Postupně se naše spolupráce rozrostla. Je to pro mě velká úspora času a peněz."

    MVDr. Jan Hájek, spolumajitel veterinární kliniky JHvet
    Klient, který s námi spolupracuje od roku 2017

Naše klienty také zajímá:

Finanční plánování

Finanční plán plynule navazuje na správu rozpočtu, kterou rozšiřuje o plánování financí na několik let dopředu, krizový plán nebo investice. Čím dalším vám finanční plán poslouží?
Více informací

Investiční plánování

Investování je jednou z nejrychlejších cest k finanční nezávislosti. Tuto větu už jste nejspíš někdy slyšeli. Je faktická – pokud investujete strategicky a s dlouhodobým záměrem.
Více informací

Finanční vzdělávání

Školíme řadové zaměstnance i vrcholový management – nejčastěji na téma celkové finanční gramotnosti nebo hospodaření - jak na úrovni jednotlivce, tak celé firmy.
Více informací
Přihlaste se k odběru newsletteru Finančníků.
Jednou měsíčně vám pošleme souhrn všech novinek ze světa financí a ekonomiky.
© 2023 Finančníci Wealth Management s.r.o., IČ: 09854410 – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů
Povinně uveřejňované informace
bookmic linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram