Případů, kdy se člověk dostane do insolvence v Česku bohužel každý rok přibývá a lidé se nezřídka snaží "uchránit" svůj majetek nejrůznějšími způsoby. S kolegy se často setkáváme s názory, že prostředky, které jsou na klientově pojistné smlouvě (kapitálová hodnota) jsou ochráněny před insolvenčním správcem a nelze je tak na...
Servisní poradenství – revoluční služba na českém finančním trhu
Finančníci přinášejí novou službu Servisního poradenství, na jejímž začátku stála vize zajistit klientovi kvalitní, dlouhodobou a transparentní službu finančního poradce.
Placené poradenství se stává standardem
Placené (honorované) poradenství je služba, která se zrodila z postupně zvyšujících se nároků zákazníků na kvalitu práce a také v závislosti na jejich nestandardních požadavcích.
Finanční plán – základ zdravého hospodaření
Finanční plán je základním pilířem finančního plánování a dlouhodobého, kvalitního poradenského servisu. Přináší detailní přehled o hospodaření, klid a jistotu, že všechny své finanční kroky s přehledem zvládnete.
Rozhovor: Jaká je budoucnost finančního poradenství?
Oblast finančního plánování se vyvíjí rychlým tempem.