Klienty hrazené finanční plánování.

Kvalitně zpracovaný plán vám šetří čas, rozšiřuje povědomí a souvislosti z finančních trhů a přináší klid, že všechny své finanční kroky zvládnete.

Realizujeme kvalitní a nestranná řešení!

S Finančním plánem:

Definujete a splníte si své cíle.

Vytvoříte a budete spravovat důležitou finanční rezervu.

Získáte kvalitní přehled o svém hospodaření a stavu majetku.

Vyřídíte vše na jednom místě.

Pro rodiny i jednotlivce

Řešíme běžné i nestandardní situace.

Nabídka na finančním trhu je velmi pestrá a složit kvalitní finanční plán je opravdové umění.

V průběhu spolupráce vám předkládáme varianty řešení a vyjednáme za vás výhodnější podmínky. Pravidelně hodnotíme vývoj vašich příjmů, nákladů a majetku.

Získejte odborníka na komplexní správu majetku a rozhodněte za vašeho života, co se má stát s vašimi penězi.

Zajistíme vám dlouhodobý, smluvně garantovaný servis finančního plánu.

Co společně vyřešíme?

  • Připravíte se na velké investice, které máte před sebou, ať se jedná o vaši rentu, pořízení bydlení, studia dětí nebo založení rodiny.
  • Budete finančně připraveni na nečekané výdaje, úrazy nebo ztrátu zaměstnání - díky rezervě, kterou budete spravovat.
  • Porozumíte vašim smlouvám. Vysvětlíme vám, jaké parametry produktů jsou důležité a jaké jsou naopak podružné.
  • Pochopíte jaké úvěry jsou dobré a mohou být užitečné a kterých je potřeba se naopak rychle zbavit, abyste ušetřili.
  • Získáte finančního kouče a plán, kteří řeší vaši současnost, situaci za pět let i období penze a správy majetku.

Říkají o nás

Proč to
děláme?

Chceme, aby vám peníze přinášely více radosti.

Peníze mají nezastupitelnou roli v životech lidí.
Mějte své peníze plně pod kontrolou.

Vědět, jaká je vaše aktuální finanční situace a jaké jsou budoucí kroky, je v současné době naprosto klíčové.

Je hazard nakupovat finanční produkty nahodile, bez vzájemné souvislosti  a hlavně bez odborných znalostí.

Svěříte se s důvěrou do rukou lékaře nebo právníka.
Mějte proto i vy svého finančníka.

Přečíst celé

Krátkodobý plán – Úvěr

Krátkodobý plán – Spoření

Finanční plánování – Plnění cílů

Jak vzniká finanční plán?

1. Sejdeme se u nás v kanceláři

Tato schůzka je zdarma.

  • Řekneme si, co je finanční plán a proč jej vytvořit.
  • Uvědomíte si, co si budete chtít za peníze pořídit.
  • Zjistíte kolik peněz potřebujete na splnění cílů.
  • Dozvíte se rizika, která vám hrozí a jak je pokrýt.
  • Dlouhodobé cíle s plánem snadno zvládnete.

Bez plánu ani ránu! 

2. Připravíme pro vás řešení

Plán vám pomůže na cestě za vašimi sny.

  • Předložíme vám návrh vašeho finančního plánu.
  • Společně projdeme analýzy, propočty a návrhy řešení.
  • Detailně a s nadhledem vám představíme analýzu stávajícího portfolia.
  • Doplníme vaše požadavky a upřesníme částky.

Důsledná analytika!

3. Budeme se vám věnovat i v budoucnu

Šetříme váš čas, zatímco se věnujete svým záležitostem.

  • Vaše portfolio bude perfektně seřazené.
  • Přehledně uvidíte, jaké programy platíte a proč.
  • Pravidelně konzultujeme vývoj vašich aktiv a majetku.
  • Diskutujeme vaše cíle, pomáháme při řešení událostí.

Chytrá řešení v souvislostech!

Odteď máte své finance pevně ve svých rukách.

Ušetříte víc, než vás to bude stát

Abychom splnili vaše očekávání, věnujeme tvorbě finančního plánu dostatečný čas a úsilí.

Naše struktura odměňování je férová a transparentní. Žádné skryté poplatky či prodej provizních produktů, které nepotřebujete.

Po sestavení finančního plánu pomůžeme i s jeho realizací. Služba placeného poradenství (ceník) znamená budoucnost finančních služeb 21. století.

Představení a akceptace podmínek jsou součástí první bezplatné konzultace.