Osobní služby wealth management.

Jsme odborníci na tvorbu finančních a investičních plánů, které šetří váš čas a přináší souvislosti z finančních trhů. Našim klientům nabízíme smluvně ošetřenou spolupráci a profesionální služby wealth management.

Realizujeme kvalitní a nestranná řešení!

PŘÍNOSY PLACENÉHO PORADENSTVÍ:

Definujete a splníte si své cíle.

Vyřídíte všechny služby na jednom místě.

Získáte kvalitní přehled o svém hospodaření a stavu majetku.

Využijete profesionální tým odborníků, kteří stojí na vaší straně.

Správa osobních financí

Řešíme běžné i nestandardní situace.

Nabídka na finančním trhu je velmi pestrá a složit kvalitní finanční plán je opravdové umění.

V průběhu spolupráce s vámi konzultujeme vývoj vašich příjmů, nákladů a majetku. Předkládáme vám ekonomické analýzy a varianty řešení. Pravidelně hodnotíme vývoj vašich aktiv a investičního portfolia.

Získejte odborníka na komplexní správu majetku a rozhodněte za vašeho života, co se má stát s vašimi penězi.

Zajistíme vám dlouhodobý, smluvně garantovaný servis finančního plánu.

Co společně vyřešíme?

Říkají o nás

Proč to
děláme?

Chceme, aby vám peníze přinášely více radosti.

Peníze mají nezastupitelnou roli v životech lidí.
Mějte své peníze plně pod kontrolou.

Vědět, jaká je vaše aktuální finanční situace a jaké jsou budoucí kroky, je v současné době naprosto klíčové.

Je hazard nakupovat finanční produkty nahodile, bez vzájemné souvislosti  a hlavně bez odborných znalostí.

Svěříte se s důvěrou do rukou lékaře nebo právníka.
Mějte proto i vy svého finančníka.

Přečíst celé

Krátkodobý plán – Úvěr

Krátkodobý plán – Spoření

Finanční plánování – Plnění cílů

Jak vzniká finanční plán?

1. Setkáme se na konzultaci

Představíme vám naše služby a podmínky spolupráce.

  • Představíme vám finanční, investiční i krizový plán.
  • Diskutujeme vaši situaci a rozložení aktiv.
  • Provedeme hloubkovou analýzu aktuálního stavu.
  • Projdeme finanční rizika i příležitosti.
  • Domluvíme podmínky naší spolupráce.

Bez plánu ani ránu! 

2. Připravíme pro vás řešení

Plány vám pomohou na cestě za vašimi cíli.

  • Předložíme vám návrh vašeho finančního plánu.
  • Společně projdeme analýzy, propočty a možnosti řešení.
  • Detailně a s nadhledem vám představíme analýzu stávajícího stavu, poplatky a podmínky portfolia.
  • Doplníme vaše požadavky a společně upřesníme částky.

Důsledná analytika!

3. Budeme se vám věnovat i v budoucnu

Šetříme váš čas, zatímco se věnujete svým záležitostem.

  • Přinášíme smluvně garantovaný servis vašich financí.
  • Pravidelně konzultujeme vývoj vašich aktiv a majetku.
  • Jsme dostupní pro vypracování posudků a analýz.
  • Informujeme o důležitých změnách na trzích.
  • Přehledně uvidíte, jak se vyvíjí vaše finance.
  • Diskutujeme vaše cíle a pomáháme při řešení událostí.

Máte se na koho obrátit!

Nyní máte své finance pevně ve svých rukách.

Ušetříte víc, než vás to bude stát

Abychom splnili vaše očekávání, věnujeme tvorbě plánů dostatečný čas a úsilí.

Naše struktura odměňování je férová a transparentní. Žádné skryté poplatky či prodej provizních produktů, které nepotřebujete.

Po sestavení finančního plánu pomůžeme i s jeho realizací. Služba placeného poradenství (ceník) znamená budoucnost finančních služeb 21. století.

Představení a akceptace podmínek jsou součástí první bezplatné konzultace.