info-planovani-mobil-schuzka1
info-planovani-mobil-zakaznik
I.část

Úvodní setkání

Obrací se na nás klienti s aktuálními přáními a požadavky a klienti, kteří si přejí nezávisle zkontrolovat své aktuální finanční portfolio.

info-planovani-mobil-financnik

Přání, vize a cíle

Vyslechneme Vaše představy, shrneme Vaše přání a cíle, nastíníme řešení a společně domluvíme postup spolupráce.

Poradíme Vám v otázce cash flow a odpovíme na Vaše dotazy.

info-planovani-mobil-zelenypuntik

Kontrola finančního portfolia

Kvalitní finanční plán vyžaduje posouzení Vašich stávajících finančních produktů.

info-planovani-mobil-zelenypuntik

Analýza finančního portfolia

Analyzujeme pro Vás jednotlivé nabídky, upozorníme na smluvní podmínky a připravíme propočty a návrhy jednotlivých řešení.

info-planovani-mobil-schuzka
II.část

Úprava finančního plánu

Doplníme Vaše požadavky, upřesníme částky, představíme průběh Vašeho portfolia a zakomponujeme důležité údaje a změny k Vaší naprosté spokojenosti.

Konzultace

Předkládáme Vám návrh Vašeho finančního plánu. Procházíme analýzy, představíme změny v hospodaření a společně shrneme klady a zápory.

info-planovani-mobil-schuzka
III.část

Realizace finančního plánu

Řešíme administrativní kroky a představujeme podmínky Vašich produktů. Výstupem je finanční plán, Váš průvodce světem financí.

Úspora financí, času a nervů!
info-planovani-mobil-end

Vaše finanční cíle

Pravidelné servisy

info-planovani-mobil-stuha

Dlouhodobá spolupráce

fin-info-planovani-01

info-planovani-mobil-dum