fbpx
13
září
2018

Investiční životní pojištění Allianz s fondem Jistota? Pro mého klienta spíše jistota vysokých poplatků.

Skládám pro mého klienta Finanční plán a mezi důležité části skladby patří i analýza stávajícího portfolia. Jednou ze smluv je i investiční životní pojištění od pojišťovny Allianz. Že jsou tyto smlouvy se svou investiční částí velmi nákladové, jsem si už mnohokrát ověřil. Každý měsíc se s podobnými smlouvami setkávám, ale tato smlouva mi připravila prekérní překvapení. Klientovi jsem doporučil […]

Celý příspěvek
2
září
2018

Vysněné bydlení. Klient zabojoval.

V únoru se na mě obrátil klient s prosbou, jestli nedokážu pomoci s úvěrováním jeho vysněného bydlení. Klient se rozvedl, má delší dobu koupený pozemek a nyní bydlí v malém bytě. Na pozemku by si přál postavit domeček. Po náhledu do registrů vidím, že již zkoušel několikrát žádat o úvěrování u mnoha institucí a vždy neúspěšně. Klient absolvovat rozvodové řízení, avšak vypořádání […]

Celý příspěvek